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聚焦中國LNG發展的瓶頸與痛點

發表時間:2018.09.04 瀏覽:

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      液化天然氣(LNG)作為化石能源體系當中處理最為干凈、低溫液態特色低碳化石能源,這十幾年在中國得以高速發展,并逐步形成了中國特色的LNG產業鏈完整體系,為了今后中國LNG產業鏈更為健康可持續發展,對以前發展歷史和過程進行深入思考和反思是非常有價值的。

接收站管線燃氣電廠一體化布局模式

廣東LNG是中國第一個LNG接收站,BP作為作業者,主導規劃設計了廣東LNG產業鏈主體框架。廣東LNG產業鏈核心主線條就是接收站管道燃氣電廠一體化布局模式,即接收站、管道、燃氣電廠同時規劃、同時建設、同時投產,十幾年的實踐證明,這一模式是非常成功有效的。雖然城市燃氣用戶群、工業用戶群、車船加注用戶群是LNG的基荷用戶群體,但由于單個用戶用量較小、分散、發展提量都需要較長的時間,很難保證LNG接收站盡快達到設計規模,只有用氣量大的燃氣電廠與接收站同時投產進行戰略協同,才能確保LNG長協合同得以履行、LNG主產業鏈基礎設施功能和效率得以發揮。

福建LNG產業鏈堅持了這一戰略規劃理念,發展得也很好,缺協同配套燃氣電廠或管道的LNG接收站,投產后都要經歷數年的市場緩慢發育期,并承擔虧損、艱難度日。筆者建議新的LNG接收站還是繼續堅持這一戰略規劃理念為上策。

接收站管線股權多元化公司組建模式

廣東LNG股東是由中海油、BP、深圳燃氣、香港港華燃氣、廣州煤氣、東莞燃氣、佛山燃氣、深圳能源、粵電等上下游產業鏈共同發起設立的,并堅持了股權多元化公司設立理念。LNG接收站和管線作為產業鏈上利益共同體基礎設施承載者,股東各自發揮自身的資源、工程、市場、資金等特色優勢,心往一處想,勁往一處使,確保LNG產業鏈物流、現金流、信息流暢通,廣東LNG發展的非常健康,盈利非常好,股東們非常滿意。這一公司組建模式使得廣東LNG有機融入當地區域經濟,得到政府、用戶和百姓大力支持。后來有的LNG接收站放棄了這一公司組建模式,甚至走上獨資之路,投產初期發展相當困難。筆者建議新的LNG接收站還是堅持股權多元化、形成利益共同體、有效融入當地經濟為好。

LNG接收站位置與規模戰略布局模式

對任何一個擁有海岸線的沿海城市而言,航道、港口等都是寶貴的稀缺資源,能少用就少用。廣東LNG戰略規劃不足之處就是沒有預料到LNG發展速度會如此之快,炸山平地后只能有5個LNG儲罐布局規模,嚴重限制了廣東LNG發展空間,如果廣東LNG按照一個三千萬噸接收站規劃,將整個迭福山谷全部規劃成LNG儲罐群,完全可以滿足需求,將寶貴的海岸線留下來發展游艇碼頭更好更科學。而目前的現狀是在深圳寶貴的海岸線要建四個同等性質的LNG接收站,同性相斥,這是基本道理,對航道、港口、土地、投資、人員都是極大的浪費,規模上去后淡季大家的日子都不會好過。

一個要建LNG接收站的沿海地級以上城市,國家應該明文規定,只能建設一個LNG接收站,如一千萬噸不夠,可以按照2000到3000千萬噸規劃,只要將LNG接收站罐區和氣化裝置規劃足夠大即可,填海造地也可以。筆者建議接受廣東LNG規模偏小的規劃缺陷,建設LNG接收站的城市只能按一個大型LNG接收站進行規劃,減少對海岸線的占用和傷害,避免多個接收站之間惡性競爭,增加接收站生存空間和盈利能力。大家都想投資,可以股權多元化,共同投資建設。

LNG低價采購與低價資產并購

中國十幾年LNG發展經歷了從供大于求廣東LNG低價采購,長協的斜率和常數非常有利于買方,參股上游,伴隨油價波動對買賣雙方都比較有利的天花板價格和地板價格,在中國乃至世界LNG發展史上,非常優秀的低價購買長協合同。隨著油價走高,LNG長協談判越來越有利于賣方,談判人的個人談判能力再強、英語水平再高,也不可能獲得低價采購有利于買方的優惠條款,采購時機的把握遠遠比談判能力和外語水平更重要。沒有LNG長協就不能啟動LNG接收站的建設,這一管理模式嚴重限制了對LNG低價購買靈活性商機的把握,其實LNG購買和接收站的建設是可以分開進行的。

一百多美元高油價,中國也經歷并參與了高價購買的瘋狂,同時也品嘗了高價LNG的苦果,高油價獲得境外LNG資源的最好方式是中國石油公司自己投資境外天然氣田的勘探開發、自己投資液化天然氣工廠的建設,可惜中國石油公司還沒有足夠的自己投資建設的LNG液化工廠。只有中國石油公司自己擁有足量的境外天然氣資源和液化工廠生產的LNG,才能獲得LNG戰略發展主動權,靠完整產業鏈控制LNG價格,高價上游豐厚的利潤中國石油公司可以獲得,也有能力適度降低在中國的銷售價格。

低油價期間,因高油價大規模境外油氣上游資產并購和LNG長協購買,油價下降后損失慘重,除個別公司小規模行動外,中國石油公司大都錯失了購買良機,沒有足夠的有競爭力的氣源與國家治理霧霾,打贏藍天保衛戰進行戰略協同,去年冬天煤改氣加力后,形成了氣荒。隨著地下儲氣庫的發展,筆者建議油價在50美元/桶以內作為中國購買簽訂LNG長協,并購境外LNG氣田資源和液化工廠資產戰略機遇期,一是低價區間,同時作為中國煤改氣大發展戰略機遇期,二是即使自己淡季用不了,也要堅定大規模低價購買,存到儲氣庫。國家除支持企業低價購買外,也可以動用殷實的外匯儲備,直接參與低價購買行動,遠比購買美債更有價值更能增值。

LNG遠洋運輸船隊

國貨國運,國船國造,是非常好的LNG遠洋運輸發展理念。中國已經攻克LNG遠洋運輸船造船行業這一皇冠上的明珠,對中國能源進口來講,多進口低碳干凈的LNG,要遠遠好于進口中碳污染較重的原油,LNG未來進口量會越來越大,需要LNG遠洋運輸船越來越多。只有中國自己的LNG遠洋運輸船隊才是最可靠的,特別是世界LNG運輸船緊張的時候。中國鋼鐵生產工廠眾多、勞動力資源豐富,數量眾多大規模LNG遠洋運輸船的建造可以助力中國經濟增長,解決就業,增加中國稅收,關鍵是能確保中國LNG遠洋運輸安全和足量。筆者建議,除個別情況外,LNG遠洋運輸一定要堅持國貨國運,國船國造這一國家利益至上這一基本原則。

LNG及天然氣的陸路運輸

LNG只是天然氣一種物流形態,沒有LNG純粹產業鏈,歐美日等發達國家,天然氣主體運輸渠道就是天然氣管道。每一個LNG運輸車、每一個LNG衛星站及儲罐群都是危險化學品爆炸源,除了車船加注用LNG液態運輸外,LNG液態調峰使用量和陸路運輸量越少越好,盡量減少社會不安全因素。管道深埋地下,比LNG陸路耗能運輸安全的多,只要天然氣管道足夠多足夠密,能滿足各城市天然氣運輸需求,以加壓力天然氣就可以到達,而且天然氣運輸量越大運輸成本越低。天然氣主調峰基礎設施是大規模天然氣地下儲氣庫和沿海LNG接收站大規模儲罐群,而不是城市LNG衛星站和LNG儲罐群,城市燃氣商、大工業用戶、燃氣電廠等為保證自己的調峰用氣需求,可以入股地下儲氣庫和LNG大型接收站投資建設,獲得調峰用氣保障。

在用氣量小的偏遠鄉鎮,鋪管道單位運輸成本太高,建設LNG衛星站是合適的,等到以后用氣量上去后,鋪管道有經濟性了,可以轉為管道輸送。筆者建議,為了城市和社會安全,要加大天然氣管道投資建設力度,確立管道是天然氣主體運輸渠道,LNG是輔助運輸渠道的LNG及天然氣物流運輸理念。

綜上所述,LNG在調整中國能源結構、調整中國電力結構、調整中國交通結構、治理霧霾、打贏藍天保衛戰、建設美麗中國等方面,將發揮重要作用。想盡一切辦法降低LNG購買及獲得成本,科學規劃LNG接收站、管道、燃氣電廠等基礎設施,建立中國自己的LNG運輸船隊,調動LNG產業鏈個方面的積極性,攜手共同打造好LNG產業鏈利益共同體,是深入思考中國LNG產業鏈發展歷史應該得到的正確結論。

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立足天然氣開發歷程和國內外開發形勢,從產量、需求、進口及未來天然氣地位等4個方面對中國天然氣工業發展進行展望。

天然氣產量迅速攀升,常規氣與非常規氣并舉

2016年中國天然氣總產量1371億m3,2020年預計1800億m3,2030年預計2520億m3,將進入常規與非常規并重的發展階段,表現為常規氣穩定發展、致密氣長期穩產、頁巖氣快速上產、煤層氣穩步推進的發展態勢。常規氣2016年產量918億m3,2020年預計1115億m3,2030年預計1300億m3。非常規氣2016年產量453億m3,2020年預計685億m3,2030年預計1220億m3,其中頁巖氣是產量增長主體。

1、常規氣穩定發展

常規氣2017—2020年發展要充分結合新區突破、在建氣田上產與已開發氣田穩產,其中塔里木氣區克深—大北氣田群、庫車山前勘探新區預計2020年新增產量50億m3,四川氣區川中震旦系、川東北高含硫、川西海相預計2020年新增產量120億m3,深海海域預計2020年新增產量30億m3。2020—2030年,目前已開發的常規氣田大部分已進入遞減期,新發現氣田品質差,新建產能主要彌補遞減,2030年保持產量緩慢增長至1300億m3。

2、致密氣長期穩產

依靠鄂爾多斯盆地蘇里格氣田外圍、神木氣田及盆地東部的新區上產,預計致密氣產量由2016年330億m3增加到2020年的360億m3,2020—2030年依靠勘探新區緩慢上產至400億m3。蘇里格外圍主要包括蘇里格東部及南部滾動擴邊,預計2020年新增產量8億m3。神木氣田及盆地東部一期、二期方案設計規模18億m3,預計2020年產量35億m3,新增產量24億m3。

3、頁巖氣快速上產

依靠深層突破,中國頁巖氣將迎來跨越式發展。四川盆地及周緣3500m以淺的海相頁巖氣資源量2萬億m3,可工作面積3500km2,2020年可上產220億~260億m3;3500~4500m海相頁巖氣資源量10萬億m3,可工作面積達20000km2,技術和效益突破后,預計2030年產量可上升到600億~800億m3。

4、煤層氣穩步推進

煤層氣以中高煤階為主,預計產量可由2016年44億m3增加至2020年75億m3,其中中石油沁南、鄂東、蜀南筠連3個區域2020年可上產40億m3,其他公司區塊可由2016年28億m3上產至2020年35億m3。二連盆地、雞西、白家海等低煤階區塊有望獲得規模突破,助推2030年煤層氣產量上產120億m3。

天然氣需求旺盛,消費結構呈現多元化

預計2020年國內天然氣需求量將為3000億m3,2030年需求量將達5220億m3。與發達國家相比,中國工業、發電及居民用氣比例處于較低水平,未來天然氣消費結構將呈現多元化發展:在節能減排政策的促進下,發電和工業燃料氣代煤將加速,有望成為消費主體;城鎮化持續推進,城市燃氣消費量將隨之穩定增長;在城鎮化和價格優勢兩個因素的驅動下,天然氣交通仍有發展潛力。

預計到2020年,中國天然氣消費結構中,發電、工業燃料、城市燃氣及交通運輸分別占24.5%、32.0%、26.4%和16.3%,到2030年分別占30.0%、25.6%、20.2%和15.0%。

天然氣進口量上升,對外依存度加大

在全球能源市場供需寬松的背景下,進口管道氣、進口LNG迎來新的機遇。長期貿易合同保障了進口管道氣的長期穩定供應,進口LNG的快速發展使天然氣洲際貿易規?;?,并進一步縮小了國際三大消費市場的價格差距。進口氣包括中亞的管道氣以及廣東大鵬和福建進口的LNG。中國天然氣進口量預計2020年達到1200億m3,對外依存度達到40%,2030年進口量將為2700億m3左右,對外依存度將超過50%。

天然氣將成為能源結構調整的主要增長點

天然氣作為最具潛力的清潔能源,是能源轉型的主力軍。近年來天然氣需求完善,發展迅猛,在能源結構中的比例上升到6.2%,但遠低于世界平均水平。相關規劃明確提出,到2020年天然氣在中國一次能源消費比重將達到10%。

未來中國將進入常規氣與非常規氣并重的發展階段。天然氣需求持續旺盛,將呈現出以發電氣、工業燃料氣、城市燃氣及交通運輸氣為主體的消費結構多元化。

 


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