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天然氣:今冬“氣荒”或可避免 但緊平衡難免

發表時間:2018.11.08 瀏覽:

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  避免“氣荒”重演的保供戰從今年春天就已經打響。鑒于去年的經驗,今年各方已采取多項措施,力求從供給端和需求端保證用氣平穩順利。不過,今冬供需矛盾仍不容忽視,如遇持續低溫天氣則存在區域性缺口的可能。

溫故而知新,17年“氣荒”始末

1)煤改氣實施超預期。2017年“2+26”目標完成煤改氣戶數為355萬戶,實際完成量超過428萬戶,超額完成約70萬戶,疊加其他地區煤改氣135萬戶,累計煤改氣達到560萬戶,實施超預期顯著推動供暖季城鎮燃氣消費量激增。同時,“氣荒”出現,保民用氣成為首要任務,工業用氣、化工用氣、商業用氣受到限制,壓制了真實需求,若燃氣供給充足,消費量增速或更高。

2)供給不及預期、調峰能力弱加劇“氣荒”。2017年供暖季天然氣需求大幅增長,但國產天然氣增幅有限,最緊缺的11、12月國產氣增速僅為4.1%和-6.9%;進口管道氣中土庫曼斯坦(占比80.3%)、中緬(占比8.4%)管道因技術問題輸氣量不及預期;同時,原計劃2017年供暖季投產的中石化天津300萬噸/年LNG接收站推遲投產,雖然其他在運LNG接收站滿負荷運轉,但天然氣供給缺口難以彌補。同時,2017年中國調峰能力為77億方,有效工作氣量僅占全國消費量的3.2%,遠低于12%~15%的世界平均水平,調峰能力不足也加劇了“氣荒”。

“藍天保衛戰”持續推動,2018年供暖季天然氣需求強勁

根據2017年經驗,供暖季“氣荒”最可能出現在消費量最大的月份,因此我們重點分析供暖季月度數據(以2018.11-2019.2區間數據進行分析),以判斷消費量峰值,具體來看:

1)民用:2+26”城市規劃完成居民“煤改氣”392萬戶,考慮到17年超額完成數量以及18年注重落實“以氣定改”,我們預計18年“2+26”城市新增“煤改氣”約350萬戶,其他城市預計新增150萬戶,累計新增約500萬戶,月均新增燃氣用量8億方左右。

2)工業:“2+26”個城市2018年規劃完成淘汰燃煤小鍋爐1.6萬蒸噸,其他地區工業“煤改氣”快速推進,由于17年供暖季保民用而壓制工業燃氣需求,預計18年供暖季工業用氣量增速或得到快速釋放。

3)化工:當前尿素和甲醇價格處于高位且顯著高于近年來同期水平,化工品有利可圖,用氣量或有一定增長。綜合預計2018年供暖季月度燃氣需求仍將有30-40億方增量,月度燃氣消費峰值有望達到330億方。

供給端火力全開,最大增量來自LNG進口

1)國產氣:2018年國產常規氣、煤層氣無新開氣田,主要在原有氣田基礎上擴產增量;頁巖氣新開氣田產能56億方;煤制氣受煤價高位影響當前性價比不高,增量有限。綜合預計國產氣供暖季產量月增速約7%-10%。

2)進口管道氣:2017年底新增50億方哈薩克斯塔氣源將成為2018年主要增量。同時,因技術問題導致的17年中土、中緬管道氣減量或可避免重演,預計18年供暖季月度新增進口管道氣約6-8億方,對應增速約為20%。

3)進口LNG:目前新奧舟山300萬噸/年、中石化天津300萬噸/年、中海油深圳400萬噸/年LNG接收站均已最新投產,LNG總接收能力達到6700萬噸/年,若按峰值110%產能利用率計算,供暖季LNG接收能力最高可達到約610萬噸/月,折合約83億方/月,為供給最大增量。

4)調峰:2018年新增投產中石化文23儲氣庫一期項目,調峰能力增加16億方,累計年調峰能力近100億方。

“氣荒”或可避免,但緊平衡難免。2017年供暖季,在工業企業限產等“壓非保民”措施下,天然氣消費高峰12月用氣量295億方,但國產+進口氣累計供給257億方,通過調峰能力調節的供給缺口約38億方。根據當前需求形勢分析,我們保守預測2018年供暖季月度燃氣消費峰值有望達到330億方,而國產+進口氣實際供給能力上限約為290億方,存在供需缺口約40億方??紤]到2018年調峰能力有所增強,40億方供給缺口基本可通過儲氣設施彌補,“氣荒”或可避免,但18年供給量和調峰量測算值為理想狀態,若存在供給不及預期,仍將面臨“氣荒”壓力,供需緊平衡狀態難免。

預計2018年供暖季天然氣供需處于緊平衡狀態,LNG價格仍有望大幅上漲。

 

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